深受幕学大师兼养父戴有恭(刘家辉饰)的提携，足智多谋的周炳(马国明饰)因利成便加入官场的幕僚行列，不过他择善固执，不屑幕僚间的种种陋习，终她的自报身份令蒙烈心中一怔，拉比诺兽人的王族子弟怎么会出现在这里，难道……，“我名蒙烈，东大陆秦颂帝国海军三等平波都尉，至于我老爸的名字，说了你也不会认识，这个回答公主殿下你满意吗？”日投闲置散，更不时上酒馆打发时间风花雪月，迷上善解人意的酒馆老板庄小娴(唐宁饰)，惹起醋坛子正妻赵玉卿(徐子珊饰)日夜发飊，对他穷追猛打。  有恭顾念周...炳，推荐他为新官沉君博(高钧贤饰)作幕僚，二人经过磨合，由心生猜忌而渐成患难兄弟，但周炳却无意间发现了恩师有恭正是君博的亲生父亲，见利忘义的君博为保仕途，竟利用玉卿的秘密身份借刀刹人，周炳始发现日夕共寝多年的发妻原是朝廷派来监视自己的密探……